В сердце Парижа, на фоне политических турбулентностей, жизни Мессо, девятилетнего алжирского мальчика, кардинально меняются после госпитализации его смертельно больной матери. Оказавшись в доме Жоржа и Жизель Дювальи, французской пары, стоящей на пороге развода из-за невозможности иметь детей, Мессо преображается в "Мишу". Жизель, зная о строгих националистических взглядах своего мужа, бывшего военного и невротика, скрывает происхождение мальчика. По мере того, как Мессо завоёвывает любовь приёмных родителей, Жорж, не подозревая о его истинной идентичности, находит в себе способность к безоговорочной любви. Однако Жизель осознаёт, что ложь не может служить фундаментом для семьи, и рано или поздно придётся столкнуться с правдой.