В тени гонконгских небоскрёбов разгорается борьба за власть в преступной империи "Триада". Каждые два года лидер этой могущественной организации определяется в ходе напряжённых выборов, где победителю в знак уважения вручается Голова Дракона, символ абсолютного господства. Нынешние выборы обостряются соперничеством между двумя кандидатами: преферируемым старейшинами Локом, чьи идеи находят отклик у традиционалистов, и амбициозным Большим Ди, который игнорирует древние законы и стремится к власти через обман и подкуп. Когда Лок официально занимает пост главы, Большой Ди, отвергнутый и озлобленный, похищает Голову Дракона, решив, что если не может властвовать законно, то возьмёт власть силой.