Ку Сан-ён, молодая женщина, совмещающая полдня работы с подготовкой к экзамену на госслужащего, неожиданно оказывается втянутой в сверхъестественные события. Дверь между мирами открывается, и в её тело вселяется демон. Единственный, кто может видеть эту потустороннюю сущность, — Ём Хэ-сан, преподаватель университета по корейскому фольклору. Он с ужасом осознаёт, что перед ним стоит та самая зловещая сила, ответственная за смерть его матери много лет назад.