В мире, где противостояние между Северной и Южной Кореей кажется вечным, Ли Хангю, агент Национальной службы разведки Южной Кореи, посвятил свою жизнь охоте на шпионов из Севера. Его главная цель – Тень, легендарный северокорейский шпион и безжалостный убийца. После многих лет безрезультатных попыток его захватить, Хангю наконец выходит на его след. Но операция по задержанию оборачивается катастрофой: перестрелка в центре Сеула приводит к гибели невинных и увольнению Хангю за нарушение протоколов. Разбитый провалом и личными потерями, он отдаляется от всего, что когда-то имело для него значение. Шесть лет спустя судьба предоставляет ему неожиданный шанс на искупление, когда он случайно встречает Киджуна, бывшего помощника Тени. Эта встреча превращается в неожиданное партнерство. Объединенные общим врагом, Хангю и Киджун должны преодолеть свои разногласия и сработаться вместе, чтобы наконец поймать Тень.