Вена оживает в преддверии карнавальной ночи, когда город и его жители перевоплощаются, вдыхая воздух праздника и свободы. Нежная Розалинда, преданная своим мужем-ловеласом, принимает образ страстной девы, очаровывая всех мужчин Вены, включая неудержимого итальянца Альфреда. В это время Фальк, хитрый проныра, и его возлюбленная, аптекарша Ида, вносят свою интригу, кардинально меняя направление классической истории любви и ненависти. Среди маскарада и песен, Адель неожиданно становится тетушкой графа Орловского, хотя ей самой всего на тридцать лет меньше. Эта ночь обещает быть наполненной приключениями и запоминающимися встречами, где каждый персонаж играет свою роль в этом праздничном балагане.