В небольшом городке на юге, когда-то части великого Советского Союза, Эдуард Летов зарабатывает на жизнь необычным способом. Он помогает людям по всему миру — от Канады до Израиля — находить своих потерянных родственников. Эта деятельность превратилась для Эдика в прибыльный бизнес, но с тайной: когда настоящих родственников найти не удается, он без труда подставляет им замену. Казалось бы, дела идут отлично, пока его клиенты, испытывающие волну внимания и любви от вновь найденных родичей, не начинают подозревать обман. В этом мире искренних чувств и хитрых уловок, каждый новый поиск обещает превратиться в авантюру, ставя на карту не только бизнес Эдика, но и его собственные убеждения.