Тысячу лет назад, в древнем Китае, монарх Чжоу падает под влияние завораживающей наложницы Дажи, не подозревая, что она – демон, жаждущий его власти и мирового господства. Под её чарами король начинает тиранизировать подданных, вызывая массовое недовольство и сплочение воинов клана Цзи для свержения деспота. Среди бунтовщиков – Лей, сирота из племени крылатых, чьи родители пали от руки Чжоу. Спасённый и обученный мастером Джиангом, Лей отправляется в опасное путешествие за Мечом света, единственным оружием, способным уничтожить Дажи. В его руках ключ к спасению или погибели целого мира.