В уединённой психиатрической клинике доктор Нелл Джемисон сталкивается с загадочным случаем своей новой пациентки Ои, которая потеряла голос и о которой ходят слухи, будто она имеет потустороннее происхождение. Нелл решает разгадать загадку галлюцинаций Ои и помочь ей вернуться к реальности. Однако, по мере проведения сеансов, они обе погружаются всё глубже в мир, где границы между мифом и реальностью стираются, и древние легенды о русалках начинают оживать, вызывая сомнения в научном подходе Нелл. Этот случай обещает не только испытать профессиональные навыки Нелл, но и заставить её пересмотреть свои убеждения о том, что возможно, и что является лишь выдумкой.
