Завербованный для последней в своей карьере миссии, агент с галлюцинациями погружается в мир, где реальность исказилась под воздействием мощных психоделиков. Его задача — противостоять садистскому гипнотизеру и группе мстителей, утративших всякую связь с действительностью. С каждым шагом, когда границы между возможным и невозможным стираются, агенту предстоит разгадать сложные загадки и определить, где заканчивается его собственное воображение и начинается реальность, чтобы разоблачить темные силы и спасти свою жизнь.