Когда Данте, мирный хиппи и производитель натурального бальзама для губ, решается на необычную подработку клоуном на день рождения, чтобы обеспечить свою беременную девушку, его жизнь кардинально меняется. Откликнувшись на загадочное объявление, он встречает Пеле, коллегу-клоуна, который вводит его в мир, где каждый праздник скрывает под собой гораздо более темные тайны, чем кажется на первый взгляд. Первое выступление Данте оборачивается серией опасных событий, втягивая его в преступную подпольную сеть. Теперь ему предстоит не только разгадать, кто стоит за этой опасной игрой, но и найти способ защитить то, что для него дороже всего — его семью.
