Джордж, вышедший на свободу после тюремного заключения, находит работу в качестве шофера и телохранителя для Симоны, успешной и высокооплачиваемой чернокожей проститутки. Что начиналось как просто работа, неожиданно перерастает в глубокую симпатию к Симоне, ставя Джорджа перед сложным выбором между его профессиональными обязанностями и вновь обретенными чувствами.