Когда в маленьком городке на западе Миссисипи пробуждается древний демон, способный овладевать телом того, кто убил его последнего хозяина, жители сталкиваются с новой угрозой. Черные глаза, невосприимчивость к боли и жажда убийств — вот признаки одержимого. В поисках этой смертоносной сущности в город прибывает Джебедиа Вудли, опытный охотник за демонами, живущий в своем грузовике и путешествующий по стране. Его навыки в экзорцизме скоро проверятся, когда он встречает агента ФБР Эвелин Пирс, прибывшую расследовать серию таинственных убийств. Несмотря на изначальное недоверие Пирс к существованию демонов, скоро она не только убедится в правдивости слов Вудли, но и столкнется лицом к лицу с злом, которое они должны остановить вместе.