Когда открытие российского физика Михаила Филиппова, позволяющее передавать энергию взрыва на расстояние, угрожает изменить ход Второй мировой войны, разведки четырёх стран начинают охоту за его секретным оружием. В центре конфликта оказывается Макс Ливиус, бывший офицер и ныне кинорежиссер, который вместе с Аней, агентом НКВД и его возлюбленной, и Филом Килби, преданным другом из британской разведки, бросает вызов мировым силам, пытаясь предотвратить катастрофу. Напряжение растет, поскольку каждый шаг приближает их к разгадке, которая может либо спасти, либо уничтожить мир, каким мы его знаем.
В центре сюжета — реальное научное открытие советского ученого Михаила Филиппова. В 1903 году физик опубликовал статью, в которой утверждал, что изобрел способ передачи энергии взрыва на расстоянии. Вскоре после этой публикации он был убит в собственной лаборатории, а все его документы и вычисления пропали при невыясненных обстоятельствах.
Съемки проекта проходили в Москве в 2016 году. Среди локаций — один из столичных протестантских костелов, вокруг которого была возведена декорация, изображающая европейскую улицу прошлого века.
Эпизоды в Финляндии снимались на территории заброшенного завода.