1936 год ознаменовался Олимпиадой в нацистской Германии и всплеском фашизма по всей Европе, а также жестокостью итальянских войск в Эфиопии. В этот мрачный период Солаль де Солаль, дипломат и глава кабинета Генерального секретаря Лиги Наций, осознаёт всю безнадёжность ситуации с международной безопасностью. В то время как мир стоит на пороге войны, его личная жизнь осложняется неожиданной страстью. На балу в Женеве Солаль влюбляется в Ариану, супругу своего подчинённого. Эта внезапная любовь ведёт к драматическим изменениям в их жизни: Изольда, текущая возлюбленная Солаля, начинает подозревать измену; Солаль же, решив действовать решительно, сообщает Адриану о своих чувствах и даже устраивает ему повышение. Скандальное увлечение достигает апогея, когда Ариана, покорённая его обаянием, оставляет мужа ради ночи с Солалем. Эта запретная любовь не только опасна, но и непредсказуема, ведь в фоне остаются не только разбитые сердца, но и мир на грани войны.