Чен Цзилунь, полицейский под прикрытием, долгие годы успешно работает внутри банды Ченг Мо-Ханга, одного из ключевых фигур гонконгской преступности. Его миссия ставится под угрозу после того, как переговоры Мо-Ханга с другими бандитскими лидерами заканчиваются неудачей, и он начинает сомневаться в верности Цзилуня. Развернув ряд проверок, Мо-Ханг случайно раскрывает и убивает несколько других агентов под прикрытием, что только усугубляет положение Цзилуня. Ощущая сжимающуюся петлю вокруг себя, Цзилунь обращается к своему начальнику с просьбой о выводе из операции, но вместо этого получает новое задание и отправляется в материковый Китай. Там его ждёт новая опасность в лице Санни, его бывшего коллеги-преступника, что делает миссию ещё более рискованной.