В уединенном селе на Южном Урале Надежда делится скромной жизнью со своим дедушкой, украшая каждый день мастерским расписыванием глиняных горшков. Её сердце принадлежит Павлу, соседскому парню, с которым она мечтает связать свою судьбу. Но их простые мечты о счастливом будущем вместе рушатся, когда Павла родители, стремясь обеспечить ему более обеспеченную жизнь, отправляют его в Москву. Оставшись в селе, Надежда сталкивается с выбором: принять потерю первой любви или бросить вызов судьбе и обстоятельствам, чтобы вернуть Павла.