Джон Грэди Коул и Лэйси Роулинс, двое молодых ковбоев из Техаса, в поисках приключений отправляются в Мексику, где каждый поворот дороги обещает новые встречи и испытания. В бескрайних прериях, где на свободе бродят стада диких мустангов, Коул встречает дочь состоятельного ранчеро и моментально влюбляется в неё. Однако любовь между американцем и мексиканкой разжигает запретное желание, которое в этом строгом и традиционном обществе приравнивается к провокации. Их роман быстро превращается в опасную игру, ставя под угрозу не только их собственные жизни, но и судьбы их друзей. С каждым днём страсти накаляются, и Коул должен решить, на что он готов ради любви, когда каждый выбор может оказаться роковым.
Когда уже сняли все сцены с Билли Бобом Торнтоном, больше часа отснятого материала было вырезано из фильма по настоянию продюсера Харви Вайнштейна.
На роль главного героя в юности взяли Джесси Племонса, однако все сцены с его участием из фильма вырезали, причём сам Племонс об этом понятия не имел, пока не пришёл на просмотр фильма в компании родственников и друзей.