Агент под прикрытием Джейк занимается операцией в Детройте, где ему предстоит контактировать с армянскими гангстерами, планирующими продажу фентанила в Монреале. Вдохновлённый своей сестрой Эмми, он также намеревается разоблачить крупного торговца людьми, известного как Мать. Параллельно, доктор Тайрон, профессор химии, наблюдает за разработкой нового обезболивающего препарата "Кларалон", который должен выйти на рынок без риска зависимости благодаря компании "Northlight". Однако обнаружив вредные эффекты лекарства, Тайрон сталкивается с моральным дилеммой, когда компания настаивает на скорейшем выпуске препарата, несмотря на потенциальную угрозу для жизни пациентов. Теперь Джейк и Тайрон должны решить, какие риски они готовы принять, чтобы защитить общество от угрозы, нависшей над ним.