На рубеже 20-го века в старинном замке разворачивается мистическая драма. Молодой поэт-декадент Камиль, только что вступивший в брак, приезжает в дом своего дяди, где его ждут не только новая жизнь, но и древнее проклятие. Когда после сильного дождя на кладбище обнаруживается размытая могила графини Юлии, известной своими сверхъестественными способностями, гробокопатель находит рядом череп волчицы и привозит его в замок. Служанка тайно забирает череп, вызывая неудовольствие старухи Агаты, которая предупреждает всех о злом духе Юлии, способной превратиться в оборотня. В первую же брачную ночь в комнате, где некогда жила Юлия, происходит нечто ужасное, и молодожены сталкиваются с ее проклятым духом.