В небольшой грузинской деревушке 1980-х лето озаряется юношеской страстью и неожиданными поворотами. Четырнадцатилетний Микки, пылающий любовью к своей давней подруге Сибилле, которая внезапно становится объектом всеобщего внимания, сталкивается с отсутствием взаимности. В то время как Сибилла, превратившаяся в смелую нимфу, пытается привлечь внимание своего отца-астронома Александра, у которого свои любовные терзания. Их жизнь в деревушке переворачивается с ног на голову после показа скандального французского фильма "Эммануэль" в местном клубе, что приводит к череде неожиданных событий, разжигающих страсти и разочарования в течение всего лета.