В 1959 году Хильда Мюллер радикально меняет свою жизнь, бросая жениха прямо у алтаря, чтобы уйти в бордель на знаменитой «Улице Красных Фонарей» в Белу Оризонтэ. В то время как консервативные силы города стремятся закрыть места разврата, разгорается буря политических интриг и массовых протестов. Фрей Малтус, молодой послушник, возглавляет крестный ход с целью искоренения порока, начиная с Хильды, в которой он убеждён обитает дьявол. Но чем ближе он приближается к Хильде, тем сильнее их взаимное влечение, перерастающее в запретную страсть. Их история любви и противостояния развертывается на фоне бурлящих политических событий Бразилии тех лет, став зеркалом изменений в обществе и личных трагедий.