В мире ночных клубов и наркотического опьянения живет Ллойд – молодой, красивый, окруженный вниманием прекрасных девушек и постоянно погруженный в экстази. Его повседневность наполнена безудержными вечеринками, до рассвета звучащей музыкой и безудержным весельем. Но всё меняется, когда он встречает девушку, работающую в организации по борьбе с наркотиками. Их отношения, полные страсти и взаимного влечения, осложняются разными жизненными целями и убеждениями. С каждой встречей Ллойд начинает задаваться вопросом, реальна ли его жизнь или это всего лишь наркотическое галлюцинация. Решение бросить наркотики оказывается невероятно трудным, особенно под давлением влиятельного дилера. Фильм глубоко погружает в пагубное влияние наркотиков, показывая как они могут разрушить жизнь, изменяя не только личность, но и судьбы окружающих.