Калеб — талантливый спортсмен, обучающийся в престижной школе, у него есть все: успех, друзья, любящая девушка. Однако его жизнь омрачают повторяющиеся кошмары, в которых он преследуем стаей волков и в конечном итоге превращается в монстра. Эти сны становятся его тайной, известной только возлюбленной. Со временем Калеб начинает подозревать, что монстр из его снов существует внутри него и готов в любой момент вырваться наружу. Эта внутренняя борьба достигает апогея во время командной драки, когда Калеб не может сдержать взрыв агрессии, и его первобытные инстинкты берут верх.