Когда Мария, знаменитая цирковая наездница, узнает, что её верного скакуна Сенатора собираются отправить на бойню, она решает поступить отчаянно и крадет коня, рискуя всем. Оставшись без средств и крова в безразличном большом городе, её ждет череда скитаний, где каждый день приносит новые испытания. От неожиданных встреч до потери самого Сенатора, её путь омрачён драматическими и фантасмагорическими событиями. Когда кажется, что все потеряно, судьба сводит её с одиноким скрипачом, чьё обаяние и тепло напоминают, что чудеса возможны там, где живет любовь, хотя любовь несёт и неизбежную боль. Смогут ли Мария и её новый спутник преодолеть болезненные испытания, предоставленные судьбой?