Профессор университета Сэмюэл, измученный алкоголизмом и склонный к беспорядочным связям, погружается в мир галлюцинаций, где реальность исказится неузнаваемо. Во время просмотра хоккейного матча игра внезапно переворачивается, буквально, вверх дном, превращаясь в хаос. Обед в ресторане принимает сюрреалистичный оборот, когда официантка появляется с головой тигра, а посещение бара оборачивается странным вечером, когда его напарником по выпивке становится сам Франкенштейн. Эти визуальные искажения ставят под сомнение его восприятие реальности и вынуждают задуматься о последствиях его зависимости.