Каждую ночь Реймонду снятся зловещие танцы с участием танцоров в причудливых костюмах, но один из них, скрывающийся под рогатой маской, всегда пытается догнать его. Друг Реймонда убежден, что это духи предков, стремящиеся установить с ним контакт, и советует не убегать. Поддавшись совету, Реймонд не избегает встречи, и в одну из ночей, позволив себя догнать, он просыпается уже в теле своего преследователя. На утро Реймонд обнаруживает себя в рогатой маске и фиолетовом волосатом костюме, которые невозможно снять, заставляя его столкнуться с новой реальностью и загадками своего происхождения.