В мире, где два враждующих королевства правят королева Гурунда и король Зигфрид, история складывается вокруг сложных семейных уз и политических интриг. Гурунда, желая выгодно выдать замуж своих детей, сталкивается с непредвиденным препятствием, когда её сыновья влюбляются в дочерей её заклятого врага, Зигфрида. Подстрекаемая своим коварным советником, она наказывает своих отпрысков, превращая их в воронов, которые могут принимать человеческий облик только на три часа каждую ночь. Между тем, Зигфрид обеспокоен странным поведением своих дочерей, которые каждую ночь исчезают, оставляя после себя изношенные туфли и платья. В попытке разгадать тайну их ночных похождений, он нанимает бедного портного Ганса, обещая ему богатство за разгадку тайны принцесс, но угрожая казнью в случае неудачи. Ганс, оказавшись между страхом и возможностью изменить свою жизнь, вынужден принять вызов и открыть тайну ночных маршрутов принцесс.
