Томас Дилан, талантливый молодой человек, влюблённый в валлийский язык своей матери, отказывается от академической карьеры и становится журналистом после неудачной учёбы в престижной грамматической школе. Здесь же он публикует своё первое стихотворение, которое принесет ему первую известность. Однако его пристрастие к алкоголю темнит перспективы, несмотря на явную способность контролировать пьянство. В 1950 году заметный писатель Джон Бриннин приглашает Дилана на литературную встречу, где между ними завязывается крепкая дружба. Вместе они погружаются в мир литературных приключений, хотя с течением времени Томас начинает задаваться вопросом о настоящей природе их отношений.