В мрачные первые месяцы перестройки, прокурор Андрей Константинович сталкивается с загадочным делом: молодая женщина убила своего любовника и маленького сына, а потом совершила самоубийство. Чем глубже Андрей погружается в расследование, тем яснее становится, что это не просто криминальная история. Окруженный необъяснимыми и жуткими событиями, он обнаруживает, что каждый шаг к истине приближает его к сверхъестественной угрозе, способной перевернуть его восприятие реальности.
Съемки фильма проходили в Москве: Миусское кладбище, храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке (сцена венчания) и Ялте: канатная дорога Ялта — Горка, гостиница «Ялта-Интурист».