После ужасов Первой мировой войны, Франция медленно находит свой путь к миру и возрождению. В Париже, где улицы вновь наполнились радостью и весельем, и где влюбленные гуляют под лунным сиянием, культурная жизнь вспыхивает с новой силой. В центре этого возрождения — кафе «Ротонда», ставшее местом сбора для творческой элиты страны. Там, среди блеска и аромата свежего кофе, за одним столом могут встретиться такие гиганты искусства, как Модильяни, Пикассо и Ривера. В этом закрытом мире искусства главный герой, амбициозный художник, стремится превзойти своего вечного соперника Пикассо в любой области — будь то творчество, везение или женское внимание. Когда одна из его картин наконец получает признание, это становится для него источником гордости и нового вызова в бесконечной гонке за признанием и успехом.