В канун Нового года, Женя, молодая мать, вместе с её сыном Гришей готовятся к празднику, наполненному теплом и чудесами. Гриша с нетерпением ждет Деда Мороза, в то время как Женя мечтает о встрече с человеком, который сможет стать любящим отцом для её ребенка. Вечер начинается с веселой встречи старых друзей — Огурцовых и Калинкиных, которые приносят в дом шумное веселье. Ночь обещает быть как обычно беззаботной, но когда Женя пытается уложить Гришу спать, мальчик упрямо отказывается, ведь он решил дождаться своего волшебного гостя. И когда надежда казалась уже потерянной, к их удивлению, Дед Мороз действительно появляется на пороге их дома, хотя его никто не приглашал. Эта ночь обещает стать началом чего-то волшебного и нового для всей семьи.
