Январь 1945 года превращает Ялту в место исторической встречи лидеров антигитлеровской коалиции. В то время как город готовится принять Сталина, Рузвельта и Черчилля, спецслужбы союзников объединяют усилия, чтобы обеспечить непроницаемую безопасность. Однако их беспокойство оправдано: в тени оживлённых улиц скрывается группа диверсантов с планами теракта. Эту угрозу призваны нейтрализовать контрразведчик Турок, местный следователь Жора Маркаров и майор американской разведки Джон Уилби, которые должны выследить и остановить злоумышленников, не нарушив хрупкий мир саммита.
