Осень 1944 года становится решающим временем для исхода Второй мировой войны. На фоне наступления Красной Армии к власти в Германии приходит отчаянная миссия устранения лидеров антигитлеровской коалиции. На железнодорожной станции Кагул разворачивается драматическое событие: старший лейтенант Кошкин, открывший стрельбу по пограничникам и смертельно раненный в перестрелке, перед смертью признается, что является вражеским диверсантом, направленным на встречу с немецким агентом в военном санатории. Это признание запускает масштабное расследование СМЕРШа. Когда из Москвы прибывает спецуполномоченный с информацией о предстоящих переговорах лидеров Союзников в Ялте, становится ясно: диверсионный центр на Крымском полуострове готовит крупномасштабную операцию по срыву встречи. В ответ, советская контрразведка отправляет в санаторий капитана СМЕРШа под видом Кошкина, чтобы внедриться в вражеские ряды и предотвратить атаку, используя коралловую бусину как опознавательный знак диверсантов.
