В разгар войны, в 1944 году, отдел СМЕРШ сталкивается с серией мистических инцидентов на освобожденной территории: поезда сталкиваются при ясной погоде, летчик необъяснимо направляет самолет в землю, и группа геодезистов исчезает у озера. Среди этого хаоса появляются слухи о новом психотропном оружии нацистов. Командование поручает капитану Сироте задачу найти скрытого вражеского агента и обнаружить компрометирующие документы, указывающие на тайные переговоры Советского правительства с немцами, спрятанные в подземельях бывшей ставки Гитлера. Капитан должен действовать быстро, чтобы предотвратить потенциальный скандал и нейтрализовать угрозу нового оружия.