В сердце маленького городка, где консерватизм столкнулся с ярким мятежом, Билли Блум не боится быть собой. Переехав с родителями и столкнувшись с презрением новых одноклассников, Билли решает бросить вызов устоявшимся нормам. Он ярко проявляет себя, приходя в школу в женских нарядах и ярком макияже, что вызывает не только насмешки, но и жестокое противодействие. Однако его стремление к самовыражению не знает границ: Билли решает участвовать в конкурсе "Королева школы", где его главной соперницей становится убеждённая религиозная Линнет Франц. Эта борьба за право быть самим собой в лице насмешек и ожесточённой сопротивления становится ядром эмоционального и вдохновляющего путешествия Билли.