В эпоху Троецарствия в Китае разворачивается история строптивого командующего армией Цзы Юй, начавшаяся со скандальной дуэли с генералом Яном, вызванной без разрешения правителя. Цзы использует сложную сеть интриг для завоевания Пэй — одного из крупнейших городов страны. Его действия, хоть и благородны, вызывают гнев правителя, что приводит к лишению Цзы всех титулов и привилегий. В условиях падения, он стремится отомстить тем, кто спровоцировал его упадок, и продолжает конфликт с генералом Яном. Неожиданный поворот в сюжете приносит открытие, что настоящий Цзы Юй уже долгие годы серьезно болен и находится в уединении, а его место занимает двойник, обученный для выполнения роли Цзы в обществе. Подмена ставит жизнь двойника под угрозу, вынуждая его вступить в смертельную борьбу за собственное выживание.