В 1965 году Великобритания охвачена серией странных исчезновений, и каждое новое дело становится всё более загадочным. Когда в Оксфорде исчезает молодая девушка, дело попадает в руки инспектора Индевора Морса, который обожает свою работу и считает её не просто службой, а призванием. Однако расследование не идёт по плану: преступление оказывается сложнее, чем он мог предположить, и заходит в тупик. Но всё меняется, когда случайно раскрывается связь исчезновения с темным эпизодом из прошлого самого Морса. Старые обиды и скрытые секреты начинают всплывать, а инспектор оказывается перед выбором: справиться с прошлым или рискнуть потерять всё, включая свою карьеру.
Ближе к концу миссис Стромминг исполняет арию из оперы «Мадам Баттерфляй» (1904) Джакомо Пуччини (1858-1924). Это отсылка к одному из эпизодов сериала «Инспектор Морс» (1987-2001), где певица исполняет арию из оперы Пуччини «Турандот» (1926, Пуччини её не закончил). В обоих случаях, однако, актрисы только артикулируют слова, поёт за них Дженис Келли.