Добрый волшебник, прекративший колдовать после свадьбы, чтобы заниматься хозяйством, начинает творить сказки, где каждый получает заслуженное. В одной из таких историй он дарит бурому медведю шанс стать человеком, но с условием: после первого поцелуя он обратится в зверя. В новом облике медведь встречает любовь — настоящую принцессу, которая взаимно ему симпатизирует. Однако, опасаясь последствий поцелуя, он убегает от неё, чем вызывает разочарование волшебника, который считает его трусом. После долгих лет разлуки и несчастной жизни принцессы, волшебник решает вернуться к медведю, чтобы попытаться воссоединить влюблённые сердца.