В странствиях по далеким землям воин, согласный на свадьбу по отцовскому усмотрению, и его невеста находят приют в развалинах древнего храма. Там они встречают монаха, чьи эксперименты с магией чуть не стоили ему жизни, пока воин не спас его. Исследуя руины, меченосец обнаруживает на стене удивительную картину с трёмя улыбающимися феями. Монах, поддавшись на уговоры, позволяет герою ступить в магический мир картины, но с условием вернуться через 24 часа. Внутри произведения искусства воин встречает фею И-Менг и влюбляется в неё, не подозревая, что их любовь может привести к катастрофе: хозяйка феи планирует использовать его для завоевания мира живых.