Три лесные феи стремятся стать человеками, для чего должны прожить 36 дней, следуя строгим правилам. Их планы нарушаются, когда одна из фей решает спасти студента У Мина от нападения бандитов, не зная, что он — утун, демон, питающийся женской энергией. Все три феи попадают под его обаяние, но его влияние угрожает их преобразованию. Если они не освободятся от его чар, то навсегда останутся феями, так и не став человеками.