Чжэнь Ма Юн, добродушный мастер боевых искусств из провинции, отправляется в начале XX века в поисках лучшей жизни в шумный Шанхай. Обещав матери избегать драк и конфликтов, он стремится к простой и мирной жизни, но его навыки привлекают внимание бандитских группировок. Однако Чжэнь отвергает их предложения и заключает дружбу с благородным разбойником Ци Луном. Их спокойствие нарушает японский шпион Хасимото, который пытается завербовать Ци Луна, а после отказа — убить обоих друзей. Стремясь защитить нового друга и сохранить свое обещание, Чжэнь оказывается втянутым в опасную игру сил, где каждое его действие может иметь неожиданные последствия.