В самом сердце Пекина разворачивается турнир мастеров восточных единоборств, где лучшие бойцы стиля "Танцующий лев" собираются, чтобы померяться силами. Среди них Вон Фэй-хун, его двоюродная сестра Е и верный напарник Чун, полные решимости доказать своё мастерство. Во время подготовки к соревнованиям, Е встречает русского дипломата Тумановского, и между ними вспыхивает неожиданная страсть. Но романтика на фоне предстоящих боев вносит свои коррективы, заставляя героев столкнуться не только с противниками на арене, но и с внутренними испытаниями, которые изменят их жизни.