Осень 1949 года окутала Ленинград мрачными тенями прошлой войны, но для девятиклассника Миши, вернувшегося из летних каникул, начало учебного года ознаменовалось неожиданным поворотом. На торжестве в честь Дня знаний его взгляд впервые серьезно остановился на Анне Николаевне, молодой учительнице начальных классов. Желая быть рядом с объектом своего внезапно вспыхнувшего влечения, Миша решает взять на себя ответственность за пятый класс, где Анна Николаевна теперь классный руководитель. В то время как его сверстники устраивают подпольные встречи с вином и запретными открытками, Миша предается внеклассной работе, лишь бы провести время с Анной Николаевной. Скоро между мальчиком и женщиной, потерявшей жениха на фронте, разгорается роман, обреченный на скрытность и драматизм. Назначенные втайне свидания у черного хода школы становятся их сладким секретом, который угрожает превратиться в скандал.
