В мрачных реалиях начала нулевых, на фоне бесконечного потока беженцев через Балканы, жизнь Лазаря, помощника криминального авторитета в Македонии, кардинально меняется, когда он влюбляется в студентку, далёкую от его жестокого мира. С каждым днём, проведённым рядом с ней, его нравственное пробуждение становится всё явнее, подталкивая его к решению, которое может стоить ему жизни. Работая на торговца людьми, Лазарь вынужден принимать тяжёлые решения, сталкиваясь лицом к лицу с последствиями своих действий. Его внутренний конфликт достигает апогея, когда он решает вступить в противостояние с влиятельным наставником, чтобы спасти свою любовь и возможно, найти искупление за годы причинённой боли.