Весной 1944 года в оккупированной Беларуси советская разведка получает информацию о том, что в лагере в квадрате Z содержатся военнопленные Красной Армии и штрафники Вермахта и СС. Лагерем руководит полковник Блюхер с помощью капитана СС Шульца, однако настоящим хозяином и самой опасной фигурой считается полковник СС Оскар Дирлевангер. Советское командование решает провести сложную диверсионную операцию "Дезертир" с целью нейтрализации Дирлевангера. Операцию возглавляет контрразведчик Александр Громов, который планирует её выполнить в два этапа. Но непредвиденные обстоятельства войны заставляют группу Громова адаптироваться на ходу, рискуя всем для достижения цели.