Слепой мастер меча Затойчи не теряет своих навыков даже на закате лет. В японской тюрьме XIX века он делится историей своего последнего приключения с сокамерником: не веря в способность слепого к краже, его чуть не оправдали, но Затойчи, желая доказать обратное, украл дзюттэ у судьи и попытался сбежать, что и привело к аресту. После освобождения он встречает бедного ронина Норихеи Мики. Общность судьбы и чувство юмора сближают их, но когда на голову Затойчи выставляют награду, их новообретенная дружба оказывается под угрозой.