Молодой чекист Сашко Ковальчук внедряется в ряды киевского контрреволюционного подполья, его задача проста — дестабилизировать его изнутри. Отправленный как агент в Польшу, он проникает в националистический центр, возглавляемый самим Петлюрой. Там он встречает Турчина, одного из ключевых лидеров, и убеждает его посетить Украину для участия в создании «всеукраинского освободительного центра». Но когда Турчин возвращается на родину, он сталкивается с горькой реальностью своих идеалов и выбирает путь сдачи в ЧК. В это время Ковальчук, оставшийся в Польше, обнаруживает и захватывает картотеку агентов, действующих в Украине, обеспечивая тем самым важный удар по контрреволюционной деятельности.