Смерть шефа гонконгской полиции, мистера Хона, разрушает сеть под прикрытием, оставляя множество агентов в тени преступных банд. Спустя два года после этой катастрофы, офицер Дин, ранее работавшая под прикрытием и теперь в отделе по борьбе с наркотрафиком, получает загадочное сообщение. Отправитель, именующий себя Блэк Джек, утверждает, что он агент Хона, внедренный в банду Так-Моу более десяти лет назад. В то время как Дин склонна верить ему, её начальник подозревает, что Блэк Джек может быть либо провокатором, либо самим преступником. Ответы, которые они ищут, могут стоить им жизни или же вернуть мир на улицы Гонконга.