В середине двадцатого века, в шестидесятые годы, уроженец Гонконга прибывает в Сиэтл, где открывает школу кунг-фу. Он начинает распространять листовки с уроками боевых искусств, желая поделиться своими знаниями. Однако его усилия приводят к неожиданным последствиям, когда одна из листовок попадает к юноше, сыну владельца местного оружейного магазина. Считая себя мастером кунг-фу после самостоятельных тренировок, молодой человек сталкивается с жестокой бандой и гибнет в конфликте. Разгневанный отец убитого, обвиняя в произошедшем учителя кунг-фу, начинает мстить, заставляя героя защищаться. Теперь в борьбе за собственную жизнь ему придется использовать не только мастерство восточных единоборств, но и огнестрельное оружие, ведь каждая встреча может стать последней.